Quản lý khách hàng›Thêm mới lead
Thêm mới lead
Cho phép người dùng nhanh chóng tạo cơ hội từ hồ sơ khách hàng hiện có để theo dõi và xử lý trên hệ thống.
Nguyễn Khánh Linh·25/6/2026
Tổng quan quy trình 7 bước
|
Bước |
Hành động |
Vị trí |
|---|---|---|
1 |
Truy cập menu khách hàng |
Menu Khách hàng |
2 |
Mở hồ sơ khách hàng cần tạo Lead |
Danh sách khách hàng |
3 |
Tìm đến block Lead |
Chi tiết khách hàng |
4 |
Chọn Thêm mới |
Block Lead |
5 |
Chọn nguồn Lead |
Màn hình tạo Lead |
6 |
Nhập thông tin Lead |
Form Lead |
7 |
Lưu thông tin Lead |
Form Lead |
Bước 1 · Truy cập menu khách hàng
Bước 2 · Tìm kiếm và mở hồ sơ khách hàng cần tạo Lead
Bước 3 · Tại màn hình Chi tiết khách hàng, tìm đến block Lead
Bước 4 · Chọn nút Thêm mới
Bước 5 · Chọn nguồn Lead và click Tiếp theo
Bước 6 · Nhập các thông tin Lead
Bước 7 · Chọn Lưu để hoàn tất
Kết quả: Thông tin Lead được hiển thị trong block Lead của màn hình Chi tiết khách hàng và tự động liên kết với khách hàng.
Lưu ý: Một khách hàng có thể phát sinh nhiều Lead khác nhau tùy theo nhu cầu hoặc cơ hội kinh doanh.
Bài viết liên quan
Thêm mới khách hàng
Có thể tạo mới khách hàng để quản lý thông tin tập trung bao gồm tất cả các cơ hội và các case trên hệ thống
Tìm kiếm khách hàng
Tìm kiếm khách hàng nhanh chóng bằng cách sử dụng ô tìm kiếm hoặc bộ lọc trên màn hình danh sách khách hàng
Đồng bộ thông tin khách hàng
Cùng một khách hàng được tạo nhiều lần trên hệ thống, bạn có thể sử dụng chức năng Merge Customer để hợp nhất dữ liệu
Chỉnh sửa thông tin khách hàng
Có thể cập nhật thông tin khách hàng khi có sự thay đổi hoặc cần bổ sung thêm dữ liệu.
Bài viết này có hữu ích không?
Cập nhật: 25/6/2026
←→để chuyển bài