Đồng bộ thông tin khách hàng

Tổng quan quy trình 6 bước

Bước 1 · Truy cập menu khách hàng

Bước 2 · Chọn các khách hàng cần gộp thông tin

Bước 3 · Chọn Merge Customer

Bước 4 · Chọn hồ sơ khách hàng chính cần giữ lại

Hoặc

Bước 5 · Kiểm tra thông tin trước khi hợp nhất

Bước 6 · Chọn Đồng bộ

Kết quả: Hệ thống hợp nhất dữ liệu của các khách hàng được chọn vào một hồ sơ duy nhất.

Lưu ý:

• Các dữ liệu liên quan như Lead, Case, công việc, lịch hẹn và lịch sử tương tác đều được giữ lại.

• Sau khi Merge, dữ liệu không thể khôi phục, hãy kiểm tra kỹ trước khi xác nhận Đồng bộ.