Giao cơ hội
Chức năng Giao cơ hội cho phép người quản lý phân bổ Lead từ Kho cơ hội cho nhân viên.
Tổng quan quy trình 6 bước
Bước | Hành động | Vị trí |
|---|---|---|
1 | Truy cập menu Giao cơ hội | Menu Cơ hội - Lead |
2 | Lọc danh sách Lead cần phân bổ | Màn hình Giao cơ hội |
3 | Chọn Gán lead | Danh sách Lead |
4 | Chọn số lượng Lead cần gán | Màn hình Gán Lead |
5 | Chọn người nhận Lead | Màn hình Gán Lead |
6 | Xác nhận Gán | Màn hình Gán Lead |
Bước 1 · Truy cập menu Cơ hội - Lead > Giao cơ hội
Bước 2 · Lọc danh sách Lead cần phân bổ tại button Bộ lọc
Bước 3 · Click button Gán lead
Danh sách lead được gán sẽ ăn theo bộ lọc ở Bước 2
Bước 4 · Chọn số lượng Lead muốn gán bằng cách click +/-
Bước 5 · Chọn người nhận Lead
Bước 6 · Chọn Gán để hoàn tất
Kết quả: Lead được phân bổ thành công cho người nhận và không còn nằm trong danh sách chờ phân bổ.
Lưu ý:
• Hệ thống sẽ tự động chia lead random cho các agent.
• Chỉ người dùng được cấp quyền mới có thể thực hiện giao cơ hội.
• Sau khi giao thành công, Lead sẽ không còn nằm trong danh sách chờ phân bổ ở màn Giao cơ hội; các Lead đã phân bổ được quản lý tại màn Kiểm soát và thu hồi.
• Người được giao có thể theo dõi và xử lý Lead tại màn hình Xử lý cơ hội.