Xử lý cơ hội

Cập nhật trạng thái Sale

Các bước thực hiện

Bước 1. Truy cập menu Cơ hội - Lead > Xử lý cơ hội.

Bước 2. Tại danh sách Lead được giao, chọn Lead cần xử lý để mở màn hình Chi tiết Lead.

Hoặc

Bước 3. Sau mỗi lần xử lý, cập nhật Trạng thái Lead bằng một trong hai cách sau:

Cách 1. Tại Pipeline, chọn trạng thái mong muốn, sau đó chọn Xác nhận.

Hoặc

Cách 2. Chọn Thao tác, chọn Chỉnh sửa, cập nhật Trạng thái Lead, sau đó chọn Lưu.

Kết quả: Trạng thái Lead được cập nhật thành công và hiển thị trên màn hình Chi tiết Lead.

Lưu ý: Mọi thao tác thay đổi trạng thái Lead đều được ghi nhận vào lịch sử để phục vụ báo cáo và kiểm soát.

Chỉnh sửa Lead

Các bước thực hiện

Bước 1. Truy cập menu Cơ hội - Lead > Xử lý cơ hội.

Bước 2. Tìm kiếm và mở Lead cần chỉnh sửa.

Hoặc

Bước 3. Tại màn hình Chi tiết Lead, chọn nút Thao tác.

Bước 4. Chọn Chỉnh sửa.

Bước 5. Cập nhật các thông tin cần thay đổi

Bước 6. Chọn nút Cập nhật để hoàn tất.

Kết quả: Thông tin Lead được cập nhật thành công và hiển thị trên màn hình Chi tiết Lead.

Lưu ý: Lịch sử chỉnh sửa được ghi nhận trong block Khách hàng của Lead.

Theo dõi lịch sử Lead

Các bước thực hiện

Bước 1. Truy cập menu Cơ hội - Lead > Xử lý cơ hội.

Bước 2. Mở Lead cần tra cứu.

Hoặc

Bước 3. Tại màn hình Chi tiết Lead, tìm đến block Khách hàng.

Bước 4. Xem danh sách các hoạt động đã phát sinh với Lead theo trình tự thời gian.

Kết quả: Hệ thống hiển thị đầy đủ lịch sử tương tác của Lead để phục vụ việc theo dõi và xử lý.

Tìm kiếm Lead

Các bước thực hiện

Bước 1. Truy cập menu Cơ hội - Lead > Xử lý cơ hội.

Bước 2. Chọn nút Bộ lọc.

Bước 3. Nhập các điều kiện tìm kiếm.

Bước 4. Chọn Tìm kiếm.

Kết quả: Hệ thống hiển thị danh sách Lead phù hợp với các điều kiện đã nhập.

Xuất file

Các bước thực hiện

Bước 1. Truy cập menu Cơ hội - Lead > Xử lý cơ hội.

Bước 2. Chọn nút Bộ lọc.

Bước 3. Sử dụng bộ lọc để giới hạn dữ liệu cần xuất (nếu cần).

Bước 4. Chọn nút Xuất dữ liệu.

Kết quả: Hệ thống tạo file Excel theo danh sách hiện tại và tự động tải về máy.

Lưu ý:

• Chỉ người dùng được cấp quyền mới có thể xuất dữ liệu Lead.

• File xuất tuân thủ chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân của doanh nghiệp.

Tạo lịch hẹn

Các bước thực hiện

Bước 1. Mở Lead cần tạo lịch hẹn tại Xử lý cơ hội.

Hoặc

Bước 2. Tại màn hình Chi tiết Lead, tìm đến block Lịch hẹn.

Bước 3. Chọn nút Thêm mới.

Bước 4. Nhập các thông tin lịch hẹn.

Bước 5. Chọn Lưu để hoàn tất.

Kết quả: Lịch hẹn được tạo thành công và hiển thị trong block Lịch hẹn của Lead.

Lưu ý:

• Lịch hẹn được tạo từ Lead sẽ tự động liên kết với Lead và được ghi nhận trong lịch sử tương tác.

• Thiết lập Nhắc trước để hệ thống gửi thông báo trước thời gian diễn ra lịch hẹn.

Tạo Task

Các bước thực hiện

Bước 1. Mở Lead cần tạo Task tại Xử lý cơ hội.

Hoặc

Bước 2. Tại màn hình Chi tiết Lead, tìm đến block Công việc.

Bước 3. Chọn nút Thêm mới.

Bước 4. Nhập các thông tin công việc

Bước 5. Chọn Lưu để hoàn tất.

Kết quả: Công việc được tạo thành công và hiển thị trong block Công việc của Lead.

Lưu ý:

• Hệ thống gửi thông báo theo mốc Thời hạn hoàn thành và Thông báo trước hạn để hỗ trợ theo dõi tiến độ.

• Có thể đánh dấu hoàn thành công việc bằng ô checkbox để quản lý trạng thái Chưa hoàn thành hoặc Hoàn thành.

Cập nhật trạng thái cuộc gọi

Các bước thực hiện

Bước 1. Thực hiện cuộc gọi đến Lead bằng một trong hai cách sau:

Cách 1. Chọn nút Gọi tại màn hình Chi tiết Lead.

Hoặc

Cách 2. Click trực tiếp vào số điện thoại của Lead để thực hiện cuộc gọi.

Bước 2. Sau khi kết thúc cuộc gọi, mở tab Cuộc gọi.

Bước 3. Chọn trạng thái cuộc gọi phù hợp.

Bước 4. Nhập ghi chú nội dung trao đổi (nếu có).

Bước 5. Chọn Lưu để hoàn tất.

Kết quả: Trạng thái cuộc gọi được cập nhật thành công và hiển thị trong lịch sử của Lead.

Lưu ý:

• Trạng thái cuộc gọi được sử dụng để tính các chỉ số trong báo cáo và xác định bước chăm sóc tiếp theo.

• Các thao tác cập nhật trạng thái cuộc gọi đều được ghi nhận vào log lịch sử tại block Khách hàng.

Đính kèm file

Các bước thực hiện

Bước 1. Mở Lead cần đính kèm file tại Xử lý cơ hội.

Hoặc

Bước 2. Tại màn hình Chi tiết Lead, chọn tab Tệp đính kèm.

Bước 3. Chọn nút Chọn file hoặc kéo thả file vào khu vực đính kèm.

Bước 4. Chọn file từ máy tính và xác nhận tải lên.

Bước 5. Kiểm tra file đã được lưu và hiển thị trong tab Tệp đính kèm.

Kết quả: File được đính kèm thành công và liên kết với Lead.

Lưu ý:

• Tuân thủ giới hạn dung lượng và định dạng file do hệ thống quy định.

• Tệp đính kèm được liên kết với Lead và được ghi nhận trong lịch sử tương tác.