Quản lý khách hàng›Thêm mới case
Thêm mới case
Cho phép người dùng ghi nhận yêu cầu hỗ trợ từ khách hàng ngay trên màn hình Chi tiết khách hàng.
Nguyễn Khánh Linh·25/6/2026
Tổng quan quy trình 7 bước
|
Bước |
Hành động |
Vị trí |
|---|---|---|
1 |
Truy cập menu khách hàng |
Menu Khách hàng |
2 |
Mở hồ sơ khách hàng cần tạo Case |
Danh sách khách hàng |
3 |
Tìm đến block Case |
Chi tiết khách hàng |
4 |
Chọn Thêm mới |
Block Case |
5 |
Chọn loại Case |
Màn hình tạo Case |
6 |
Nhập thông tin Case |
Form Case |
7 |
Lưu thông tin Case |
Form Case |
Bước 1 · Truy cập menu khách hàng
Bước 2 · Tìm kiếm và mở hồ sơ khách hàng cần tạo Case
Bước 3 · Tại màn hình Chi tiết khách hàng, tìm đến block Case
Bước 4 · Chọn nút Thêm mới
Bước 5 · Chọn loại Case muốn tạo
Bước 6 · Nhập các thông tin Case
Bước 7 · Chọn Lưu để hoàn tất
Kết quả: Thông tin Case được hiển thị trong block Case của màn hình Chi tiết khách hàng và được tự động liên kết với hồ sơ khách hàng.
Lưu ý: Một khách hàng có thể có nhiều Case khác nhau tương ứng với từng yêu cầu hoặc vấn đề phát sinh.
Bài viết liên quan
Thêm mới khách hàng
Có thể tạo mới khách hàng để quản lý thông tin tập trung bao gồm tất cả các cơ hội và các case trên hệ thống
Tìm kiếm khách hàng
Tìm kiếm khách hàng nhanh chóng bằng cách sử dụng ô tìm kiếm hoặc bộ lọc trên màn hình danh sách khách hàng
Đồng bộ thông tin khách hàng
Cùng một khách hàng được tạo nhiều lần trên hệ thống, bạn có thể sử dụng chức năng Merge Customer để hợp nhất dữ liệu
Chỉnh sửa thông tin khách hàng
Có thể cập nhật thông tin khách hàng khi có sự thay đổi hoặc cần bổ sung thêm dữ liệu.
Bài viết này có hữu ích không?
Cập nhật: 25/6/2026
←→để chuyển bài