Tạo tác vụ

Tổng quan quy trình 6 bước

Bước 1 · Truy cập menu khách hàng

Bước 2 · Tìm kiếm và mở hồ sơ khách hàng cần tạo công việc

Bước 3 · Tại màn hình Chi tiết khách hàng, tìm đến block Công việc

Bước 4 · Chọn nút Thêm mới

Bước 5 · Nhập các thông tin công việc

Bước 6 · Chọn Lưu để hoàn tất

Kết quả: Thông tin công việc được hiển thị trong block Công việc của màn hình Chi tiết khách hàng.

Lưu ý:

• Một khách hàng có thể có nhiều công việc đang thực hiện cùng lúc.

• Hệ thống sẽ có thông báo 2 mốc thời gian dựa trên việc thiết lập Thời hạn hoàn thành và Thông báo trước hạn để thuận tiện cho việc theo dõi tiến độ.

• Tác vụ được tạo từ hồ sơ khách hàng sẽ được ghi nhận hoạt động tương tác trong Timeline của khách hàng.